五大饲料企业业绩大PK:新希望销量最大,大北农

中商情报网讯:中国是全球最大的饲料生产国。据中商产业研究院发布的《2017-2022年饲料行业市场需求及前景分析报告》数据统计显示:2016年全球饲料首次超过10亿万吨,同比增长3.7%,饲料厂家从2015年的32341家下降到30090家,同比减少7.0%。2017上半年中国饲料产量为14250.2万吨,同比增长6.5%。

我国饲料需求不断增大,据数据统计,我国五大农牧上市企业2017上半年总营收达到727.05亿元,净利润总额为35.73亿元,饲料总销量约为1750万吨左右(通威没有公布具体饲料销量,通过去年和今年销量增长率估算得出),增长10%左右,占全国上半年总饲料销量的19%左右,集中度越来越高,由此可见五大企业的发展在一定程度上体现了我国饲料行业的发展趋势。

海大增长最快,新希望赚钱最多

数据来源:农财宝典 中商产业研究院整理

2017年上半年,五大农牧企业营业收入均实现增长,其中增幅最大的是海大集团,增长率为25.06%,其次为通威股份,增长率达到24.60,与海大不相上下,增长最慢的是正邦科技,只有3.96%;而营收最大的企业依然是国内最大的农牧企业新希望六和,遥遥领先其他企业,其次为海大集团,海大集团近年迅猛发展,逐渐与同一量级别企业拉开差距。

净利润方面,新希望六和赚钱最多,其次为通威;而海大、通威、大北农都实现了快速增长,特别是通威,增长率达到57.83%;而新希望六和和正邦科技净利润同比下滑,尤其是正邦科技下滑幅度达到54.93%。


通威盈利能力最强,大北农饲料毛利率最高

数据来源:农财宝典 中商产业研究院整理

上半年,五大农牧企业的利润率都相对较低,特别是海大和新希望六和利润率不足4%,这也说明农牧行业利润率低的普遍状况,而利润率最高的是通威,达到7.12%,主要是通威新能源板块贡献了不错的利润。

相对来说,饲料毛利率部分,除了新希望六和较低外,其他企业基本维持在10%以上,尤其是大北农饲料毛利率达到22.9%,饲料业务能力盈利较强。


新希望六和资产规模最大,正邦负债率最高

数据来源:农财宝典 中商产业研究院整理

总资产是衡量一家企业规模和综合实力的重要指标。上半年末,五大企业总资产都超100亿元,而新希望六和总资产达到423.45亿元,其次是通威股份,总资产达到242.68亿元;而营收排第二的海大集团总资产只有125.29亿元,不过增长率是最快的,达到24.79%。

五大企业中,正邦科技资产负债率最高,达到55.25%,其次是海大集团52.78%,新希望六和以及大北农资产负债率最低,只有35%左右。

海大饲料业务增长最快

数据来源:农财宝典 中商产业研究院整理

上半年,新希望六和饲料销量最大,达到742.78万吨,遥遥领先其他企业;而排名第二的是海大集团,为370万吨,也是饲料销量增幅最快的企业,饲料销量增长14.55%,而饲料收入增长23.26%,逐渐缩小与新希望六和的差距。

海大三费增长最快,大北农占比最高

数据来源:农财宝典 中商产业研究院整理

上半年,海大是三费增长最快的企业,增长达到25.95%,销售费用和管理费用分别增长38.9%、32.95%;其次是正邦科技三费增长11.02%,而大北农是唯一三费下滑的企业,同比下降2.82%。

不过,大北农三费仍高达14.87亿元,占营业成本的23.63%,是三费占比最高的企业,而新希望六和是三费占比营业成本最低的企业,只有6.34%,其次是海大集团,7.47%。


大北农投入科研资金最多

数据来源:农财宝典 中商产业研究院整理

从上表中可以看到,大北农是研发投入最大的企业,研发投入占利润比例的42.17%,其次是通威,研发占利润比例的26.8%;而新希望六和以及正邦科技是研发投入最少的企业,上半年新希望六和投入只有0.26亿元。

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